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赢在中国

完得心上之本来,方可言了心;尽得世间之常道,才堪论出世。

 
 
 

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赢在中国:疫苗事件反倒促使风格转换  

2018-07-23 15:36:47|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      在长生生物疫苗造假发酵刺激下,周一A股出现大幅低开后逐波走高。特别是长生生物下午复牌即跌停,公告称或有退市风险。市场反而走势越来越强。银行和保险等金融股延续强势,建筑工程、水泥、钢铁、有色、煤炭和化工等周期股集体走强;医药、白酒和家电等防御性品种逆势下跌
 
  疫苗事件反倒促使风格转换。前期市场担忧周期类品种业绩见顶,但是中报预告证明市场偏差较大。反观生物医药等传统的防御性品种,因为疫苗事件黑天鹅出现,里边的机构出现集体踩踏。对于长生生物可能直接退市,可能大多参与其中的机构也是超出预料,而同意关联股东的康泰生物,以及前大股东长春高新等,都可能涉及其中。之前赢在中国一再指出,长生生物之前是长春高新子公司,先不管贱卖国资这回事,光是长生生物疫苗屡次造假,就有理由怀疑统一基因的长春高新的实际情况。和医药等行业对比,目前大多周期股估值严重被低估,寻找价值洼地才是投资的真谛。
     赢在中国之所以不碰A股的所谓科技股,就是因为A股所谓的科技股大多是挂羊头卖狗肉之辈。以前的乐视网如此,如今的华大基因也是如此,长生生物问题疫苗出现是必然。A股太多的科技企业财务等数据造假,加上估值远超国际一流龙头企业,这当中的危险可想而知。买自己看得懂的企业,这样晚上睡觉也比较踏实。
     预计周二大盘延续反弹格局。短期市场风格转换已经展开,后市会有更多资金开始清醒,远离一些有造假嫌疑的问题股。市场的优胜劣汰也会进一步深化,这也是资本市场基本功能,讲故事的毕竟还是故事。
     操作上要区别对待。短线操作上逢低布局化工等半年报超预期品种,其中民营大炼化之中龙头品种,由于业绩处于爆发期,在经历一轮调整之后,后市股价有望出现上修。中长期操作上建议持有中报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国    7月24日盘前

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