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赢在中国

完得心上之本来,方可言了心;尽得世间之常道,才堪论出世。

 
 
 

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赢在中国:市场走势比预期要强  

2018-06-26 15:40:47|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      在周一欧美股市大跌影响下,周二A股跳空低开后出现分化。房地产和银行等板块继续出现大跌,主要是源于国开行重新梳理授信白名单、强化风险管理是面向所有业务,不仅针对棚改项目。目前,新棚改项目基本暂停审批,但已经在放款的存量项目还会正常发放。此消息引发房地产调控加剧的担忧,房地产相关产业链成为本周最大杀跌动能之一。叠加人民币贬值因素,金融和房地产等资产短期遭遇市场情绪性宣泄。
     市场走势比预期要强。截至收盘,创业板和次新股出现逆势上扬,深成指小幅收涨,沪指跌幅收窄。外资也同步净流入,单日净买超出26亿。整体上市场情绪稍微有所好转,个股涨多跌少,题材股表现优于权重股。
     国内原油期货尾盘出现抢盘现象,相关工业品也同步上扬,如PTA等品种。和大宗期货价格对比,A股的相关受益股表现明显较弱,这和A股市场目前信心低迷有关。如PTA下游是涤纶长丝,涤纶长丝下游是纺织服装。可以说,涤纶长丝行业具有较强消费性,在油价保持高位,涤纶长丝龙头企业价差不断扩大,后市中报业绩超预期基本锁定。从长期来看,涤纶长丝的龙头企业逐步向上游拓展,在不久的将来,民营大炼化崛起将成为两桶油等国企的噩梦。
     预计周三大盘继续尝试企稳反弹。随着6月份即将过去,市场重心逐步转向中报。不论大盘如何演绎,后市中报行情还会有序展开。
     操作上可以保持激进。短期可以逢低布局化工等半年报超预期品种,其中民营大炼化之中龙头品种,由于业绩处于爆发期,在经历一轮调整之后,后市股价有望出现上修。中长期操作上建议持有中报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国    6月27日盘前
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