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赢在中国

完得心上之本来,方可言了心;尽得世间之常道,才堪论出世。

 
 
 

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赢在中国:优胜劣汰加速进行  

2018-03-03 13:59:54|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      周末消息面上利多居多。外围市场,在贸易战大背景下,美股周五早盘大跌,道指盘中重挫350点,此后收复大部分日内跌幅;纳指强劲上扬涨超1%。国内方面,春节假期之后的首场证监会新闻发布会上,养老目标基金、退市制度改革、创投基金减持、“一带一路”债券等重磅政策密集出台。证监会表示,“将进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、‘僵尸企业’等符合退市财务指标企业的退市执行力度。”也就是说,相关企业退市依照的正是目前正在执行的退市财务指标,而变量体现在执行力度层面
    
 优胜劣汰加速进行。退市制度加速和独角兽企业IPO同时展开,一批僵死企业将会被边缘化,真正的优质上市公司则有望进一步得到估值提升。前期市场热炒的中小创题材股,实际上是彻彻底底的叶公好龙。独角兽的回归不大可能在创业板上市,360等上市的节奏就是典型,何况此类所谓的独角兽企业,后市能不能带给市场带来正面效应也是一个未知数。反倒大批退市公司是产生在中小创公司之中。从2017的业绩来观察,创业板公司增速垫底,远逊于沪深主板的平均增速,在缺乏成长性的前提下,创业板要想有大的作为无异于痴人做梦。光靠题材炒作,注定是一地鸡毛,以前的军工等概念就是前车之鉴。
     距离A股正式纳入MSCI新兴市场指数只剩3个月不到的时间,千亿元增量资金已经在A股门外候场。据媒体报道,
12家公募MSCI指数基金候场,已有基金获批。独角兽企业回归最大的受益方不可能是普通投资者,相关利益链已经赤裸裸展开各类项活动。与此对应的是,MSCI指数6月正式配置A股是具有确定性。赢在中国认为,两者的区别就是优质股和题材股的区别,养老金、养老目标基金、MSCI指数和沪伦通等的实施,最大受益方是A股的优质核心资产,属于价值重新发现。而独角兽上市公司等A股的回归,大多具有掠夺性,普通投资者要想从中受益极为困难。资金对于股票的选择,也是投资者对于人生的抉择,更是人性本质上的彻底暴露。
     预计周一大盘尝试继续反弹。周五的午后创业板和中小板均创出当日低点,反倒是看似最弱的上证50没有创出低点。短期15分钟走势,上证50为首的上证指数也优于深证成指。短期题材股的狂欢已是强弩之末,恐慌之后,大量理性资金重新开始布局优质蓝筹股。
     业绩是市场永恒的题材。操作上建议持有年报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,在一轮泥沙俱下杀跌之后,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国     3月5日盘前
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