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赢在中国

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赢在中国:市场节奏被迫放慢  

2017-10-11 15:38:07|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      周三A股再度出现白马股行情。开盘之后,海康威视、洋河股份、山西汾酒、伊利股份、上海汽车、海信科龙、格力电器和华东医药等消费白马股出现单边做多行情。与此相反,资源股继续遭遇资金抛弃,方大炭素出现跌停,昨日公布三季报靓丽业绩博汇纸业和旗滨集团,今日大幅低开低走。资源股集体见顶信号进一步强化,资金从亢奋逐步演变成趋于理性。
     市场上行节奏被迫放慢。本周IPO发行已公布10家,在市场情绪升温的情况下,管理层正在用各类手段降温。周二砸盘白马股也有异曲同工之妙,在周三次新股和创业板走弱之时,神秘资金再度拉升家电、白酒和医药等消费白马股,达到对冲做空作用。从实际效果来看,管理层做的不错。
     资源股将中长期走熊。国庆长假之后,美元一度出现贬值,同时人民币出现升值,但却没有丝毫阻止热卷和双焦等大宗商品价格大跌。钢铁和煤炭等资源品旺季不旺,是供给侧改革提前推升资源价格,由于中下游企业实际需求没有明显增大,上游企业不断涨价严重侵蚀中下游企业利润。而实际上,中下游企业远比上游企业更为强势,一旦中下游企业出现提价潮,,最终政策依旧会打压资源品价格。国内大宗商品价格的暴涨更多因素是人为操纵,脱离实际需求的炒作最终将回归尘埃。
     预计周四大盘延续高位震荡格局。资源股依旧是中长期市场做空动能,不过随着消费股集体走强,市场资金也会把资源股逐步忘却。海外资本则一如既往大肆净买入消费股,随着金融全开放加速实施,外资的话语权将越来大。操作上建议逢低加大布局三季报业绩超预期品种,特别是其中消费行业优质龙头股,后市将会享有额外溢价。
     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国      10月12日盘前
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