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赢在中国

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赢在中国:汇改成果付之东流?  

2017-09-09 13:38:12|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      本周接连暴跌,最低跌至91.02,触及逾两年半低点。欧元/美元连续5日收阳,欧洲央行会议后升破1.20,今年兑美元已大涨逾14%,最终收于1.2033。人民币兑美元周四一举升破6.5关口,周五盘初更触及6.4478元的近21个月新高。美元/日元直线下挫,跌穿108关口,最终收于107.83水平。美元/加元大幅下挫,最终收于1.2152。
     国际大宗商品方面,国际现货金受避险需求提振,触及逾一年高位1357.54美元/盎司,本周涨幅1.62%,连续第三周上涨。国际现货银继续三周上扬,最终收至17.95美元/盎司。美国WTI原油10月期货收于47.48美元/桶,本周上涨0.55%,大型飓风仍威胁着美国原油设施,这令需求面保持疲软。
     汇改才横过付之东流?人民币经历一段时间连续升值之后,在岸和离岸人民币兑美元已经接近2015年8月汇改的价格区域。要知道当时央行付出沉重代价,不惜以A股发生股灾也要实施人民币汇改。如今美元大贬值,迫使人民币出现升值,让央行情何以堪。
     人民币连续升值后果很严重。8日上午海关总署公布的数据显示,按美元计价的中国8月出口增速不及预期,进口数据则好于预期。机构认为,在供给侧改革推动下,部分国内工业品涨价幅度超过全球市场,以螺纹钢为例,中国钢材价格自2009年后历史上第二次占据全球“制高点”。国内外价差的变化一定程度上刺激了出口,鼓励了进口。也就是说,供给侧改革遇上人民币升值,反倒好了国际资源品市场,严重打击国内商品出口。这样的结果不是决策层愿意看见的结果。
     周五国内商品期货夜盘开盘几乎全线飘绿,有色金属在白盘午后大幅跳水后,夜盘延续跌势,沪镍继续领跌超4%以上,沪锌、沪铜、螺纹、热卷、沪铅和沥青等品种也大跌。赢在中国认为,国内商品期货夜盘暴跌,是8月CPI和PPI数据提前泄露的结果。这就是中国特色,在8月CPI和PPI继续涨幅扩大的基础上,很容易招致政策性打压,何况出口数据不佳,管理层也不敢放任出现恶性通货膨胀。
     预计周一大盘将会震荡进一步加大。商品期货夜盘的崩溃必然会引发A股市场动荡,如周一商品期货进一步走低,市场预期可能出现根本性改变。一旦市场预期改变,资源股涨价的基础就不存在,资源股的出逃增大反过来对于市场形成压力。
     长期来看,A股向国际化靠拢将是必然,从现在开始,投资者的尽量以国际化的视野去配置标的,这样才会掌控一定的主动权。建议短线操作以高抛低吸为主,中长期逢低加大布局三季报业绩超预期品种,特别是其中行业优质龙头股,后市将会享有额外溢价。
     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国      9月11日盘前
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