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赢在中国

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赢在中国:周期品种不宜乐观  

2017-11-07 15:29:00|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      周二保险、银行和券商等金融股走强,两桶油和以及中国联通等权重股拉抬,上证50再创近期新高。参股360等题材股继续活跃,钢铁和煤炭等周品种出现回升,沪指也重返3400点上方。数据显示,沪股通净流入9.7亿元,深股通净流入6.67亿元。日本股市和港股周二均创出近年新高,外围市场走强,触发海外资本继续踊跃参与A股。
     周期品种不宜乐观。和消费成长股涨升逻辑不通,国内资源等周期品种依赖供给侧改革,下游需求并没有效激发。与成熟市场的资源股对比,国内A股的资源股已经明显高估;海外资本大多是有全球视野,沪股通和深股通就绝少净买入资源股。反之,稳定增长的消费股是外资最爱。不管是家电,还是消费电子,只要是行业龙头,基本上都遭遇大肆净买入。这样的趋势起码会延续好几年,直至国内A股的行业估值超越全球成熟市场。
     预计周三大盘惯性冲高后震荡加剧。周二盘中个股分化加剧,由于360概念趋热,市场投机氛围升温,一般投机炒作难以持续,特别是脱离基本面的题材炒作,大多属于资金间自娱自乐。操作上建议逢低加大布局三季报业绩超预期低估值品种,特别是其中消费行业优质龙头股,后市将会享有额外溢价。
     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国      11月8日盘前
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