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赢在中国

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赢在中国:谨慎看待二货的大涨  

2016-09-23 08:08:24|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    周四A股呈现的依旧是老套路。在外围走强基础上,大盘高开后震荡,然后中国人寿、中国平安、中信证券和招商银行等金融权重股拉抬,指数上涨之后,金融股逐步冲高回落。这个套路,也就是近期典型的逆周期调控。国家队几万亿的资金热衷于高抛低吸,其结果就是大量正规资金采取冷眼旁观。随着市场振幅越来越小,更多的机构资金采取保守态势。
     谨慎看待二货的大涨。周四最让人吃惊的消息是:住建部原副部长仇保兴:已提议国务院调控楼市,分拆房地产税。仇保兴是国内少数敢说真话的前高官,以前曾经指出中国住房年龄普遍不到30年是极大浪费。作为住建部的副部长,能够直视问题,确实值得尊敬。周四,A股最大的二货——万科盘中涨停值得警惕,代码000002的万科是个货真价实的A股二货。自从万科复牌以来,A股的走势就更加扭曲。每次万科的大涨,都会伴随着机构大师出逃市场;周四的大涨同样如此,在房地产调控呼声越来越高的时候,原先在房地产行业内的资金犹如热锅上的蚂蚁

     赢在中国认为,在后市相当长的一段时间,对于房地产行业要保持谨慎,甚至房地产上下产业链也要充分警惕。如银行和水泥等。不过,从万科复牌大涨以来,A股受到影响力越来越小,说明A股的去房地产化已经逐步得到资金认同。阿里巴巴、腾讯、网易和微博等海外上市科技股连创今年新高,优质科技股的强悍表现,已经为中国股市乃至整个中国经济指明一个方向。很多投资者在时下交流时问到:为何白酒股连续走低?赢在中国在博客可以告诉大家,高度白酒提高征税是全世界一个趋势;如同房地产卖地政策走到头,必然会出台房产税一样。
     目前到3季报公布还有一段时间,当中大小非的减持可以用疯狂来形容。产业资本大肆减持,加速部分个股去泡沫化。赢在中国短期选股上,回避大小非减持个股,业绩超预期的品种为主,部分新生热点为辅;当然股本过大的个股也不考虑,毕竟目前A股还是存量博弈,市场资金只能集中力量炒作少部分个股。
     预计周五大盘维持震荡回升格局。短期市场处于政策宽松期,操作上可以略微激进。三季度即将过去,三季报行情也将来临。赢在中国操作上逢高派发前期的医药股,从防御转向进攻。后市主要仓位逐步逢低布局三季报业绩超预期进攻品种,特别是前期调整整理较为充分个股,后市优先重点关注。余下的资金,则主要捕捉新生热点,前提是不盲目追涨,以新生热点回抽确认时逢低介入为主。
     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国      9月23日盘前

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