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赢在中国

完得心上之本来,方可言了心;尽得世间之常道,才堪论出世。

 
 
 

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赢在中国:必须让利于民  

2016-07-23 10:15:12|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    A股自7月13日开始调整,其中最大的标志信号是贵州茅台为首的白酒股走弱。在白酒股走弱的同时,市场缺乏高认同度的领涨主线。如量子通信等题材炒作,已经进入击鼓传花阶段,此类博傻难以吸引肠胃资金进场。市场缺乏持续赚钱效应,势必导致更多的资金趋于谨慎。
     中国股市乃至整个中国经济均遭遇瓶颈。其中一个关键因素是,中国缺乏一个可以自我恢复的环境。中国几十年税收高增长,管理层以为这是惯例,当经济难以回复的时候,政府选择与民夺利。如制造高房价泡沫,地方政府乘机高价抛售土地价格。政府拿走利润最大的一块,而且在各环节不断征税,房价背后的推手不言而明。
     与经济一样,中国股市经历20多年疯狂扩容,最大的受益者是政府和权贵。当股市难以自我恢复之时,股市抽血功能继续发挥作用。股市充分和过度发挥融资功能,投资功能彻底丧失,这也是A股长期价值扭曲的内因。
     必须让利于民。不管经济和股市,只有政府自身放弃幻想,中国经济和股市才可能健康发展。在经济最困难的时候,中国税务增幅远超GDP增幅;当去年股灾频发,股票红利征收创出历史新高。与民夺利的结果,就是经济和股市没有自身恢复能力。绝大多数的资源在政府手中,只有决策层改变思维角度,中国才会有更大视野。
     从微观上来说,国家队逆周期调控也是赤裸裸的与民夺利。打着救市的幌子,不断在市场高抛低吸,已经严重扭曲A股走势。在一个正常的市场,起码救市资金要明示资金的来源和以后退出的途径。几万亿的资金在A股兴风作浪,难怪会出现宝能这样的妖孽。中国股市和经济,离真正的市场化还很远,普通投资者只能学会自己保护自己。
     
A股市场近期将迎大规模IPO。证监会周五晚间公布了本月第二批IPO获准名单,总计14家企业拿到批文,预计募资规模120亿。无论是获准家数还是募资规模都创下新高。事实上本月早些时候已有13家企业获批,募资规模91亿元。7月两批IPO总计27家,募资达到211亿。这一规模相当于3、4、5三个月份的总和,监管层放行提速的趋势非常明显。加上无节制的定增,以及大小非疯狂减持,市场的存量资金正在快速消耗。
     市场传言,近期贵州茅台等优质股砸盘,是为了养老金入市砸坑。这在全世界都是匪夷所思的事,在中国这个神奇的国度却都可能发生。我们不能掌控市场的变化,但是可以提前布局相关受益股。如下半年即将推出的深港通,以及养老金入市,受益最大的是低估值高成长优质股,特别是深市的低估值高成长优质股,值得重点布局。赢在中国认为,目前市场低估了深港通的作用,按照沪深两市的成交量,深市已经远超沪市。理论上,深港通以后的作用将会超出沪港通。
     上周美股连续第四周收涨,标普500再创历史新高。美股阳光照耀。更加彰显A股暗黑和丑陋。预计周一大盘惯性震荡后尝试盘中反弹。这一波大盘调整,其中很大因素是机构为下半年行情主动调仓换股的结果。贵州茅台是否走稳将是多空资金博弈的关键,随着大盘走好,量子通信等炒作过头的个股将会出现急速补跌。操作上建议逢高派发短期涨幅较好品种,对于整理充分的优质股可继续大胆持仓。
     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国      7月25日盘前
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