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赢在中国

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赢在中国:预期紊乱导致崩溃  

2015-08-19 07:50:58|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    今日消息面:中央深改组:在国企金融等领域推出一批大力度改革方案;场外配资清理收尾:恒生电子与同花顺被立案调查;证金不退险资也没退 险资8月份保持仓位基本不变;项俊波:保险业面临千载难逢机遇;监管层严查违法违规 多只创业板“牛股”遭立案调查;商业银行法修正案下周提审人大,存贷比指标松绑在即;融券部分重启单日环增2.4倍 A股下跌或致供券延后恢复
    市场预期紊乱,导致股市崩溃。上周五宣布证金公司转让持股,
而股票转让给中央汇金之后,中央汇金可以自主进行判断及买卖。市场化是否预示救市完结,这让市场对于政策面预期发生转变。证金参与梅雁吉祥成为第一大股东,并得到游资爆炒,制造出虚假繁荣,更让场外更多理性资金产生怀疑。而洛阳玻璃A股爆炒至40元,H股却只有5港元,两者之间巨大反差,也充分说明国企改革概念的不靠谱。最大的信号紊乱在于护盘资金不断压制低估值高分红品种,市场对于护盘资金刻意压制低估值高分红品种分歧较大,如果是为了养老金入市而压制,这样人为扭曲市场规律,无疑释放极大错误信号

    央行周二单日天量逆回购,也让市场对于短期降准可能发生动摇。A股市场在价值投资被压制情况下,洛阳玻璃和梅雁吉祥等投机股的跳水就引发羊群效应。尾盘机构资金对于权重股集体出逃,更是酿成了1500多家跌停惨剧。归根结底,是管理层的暗箱操作,让市场理性资金逐步减弱,大量资金参与短线投机博傻,必然会导致暴涨暴跌

    预计周三大盘惯性下探后尝试寻底。在市场运行失灵之时,只能寄望于护盘资金是否真正出力。首先需要银行等蓝筹股保持稳定格局,前期护盘资金打压低估值高分红品种,已经让市场重心不断下移;如银行等金融股不能止跌,任何说稳定的言论都是扯谈,银行股走势是管理层意图最真实的反映。
    操作上继续以保险股为主,银行之中市场化运作较佳的公司也可长期关注。政府对于PII不断恶化重视程度不够,通缩远比通胀要危险。货币政策的摇摆不定也让市场预期改变,资金无法传导至实体经济有何预期有关,如果没有一个稳定资本市场,实体经济要摆脱经济下滑的可能微乎其微。
    以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国      8月19日盘前

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