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赢在中国

完得心上之本来,方可言了心;尽得世间之常道,才堪论出世。

 
 
 

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赢在中国:最投机资金已经消亡  

2015-07-20 08:09:18|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    周末,央行等十部门出台《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》。市场对此的看法分歧较大,赢在中国认为,指导意见核心是鼓励创新和加强监管。指导意见出台的时间注定监管是其核心之一,A股刚经历了最为残酷的股灾,不管如何,P2P为首的互联网金融对于配资等放大杠杆起到主要作用;也就是说,互联网金融是股灾祸首之一,秋后算账十分合理
    互
联网金融野蛮生长闯祸之后,政府是纠集银行、保险和券商等正规军救市,两者的轻重也就不言而喻。鼓励银行、保险和券商等金融行业创新也就顺理成章;P2P或股权众筹平台不能设资金池,客户资金与平台自有资金分离,第三方支付的资金由银行存管,基本封杀资金逃离监管的可能

    银行、保险和券商等金融行业,都是政府听话的亲生子,互联网企业大多是野蛮生长的野孩子。出了股灾之后,管理层对于野孩子更加看不顺眼,出台指导意见自然会向亲生子倾斜。当然管理层也不能做得太明显,给互联网小微企业减免税务算是堵住互联网企业的嘴
 。很多傻不拉几的野孩子对于指导意见还在欢呼,也不明白政府背后循循善诱的苦心。
    A股市场最为投机的资金已经消亡。很多投资者看到中登公司近期公布的消失账户信息就大呼小叫,请注意,近期公布的只是截止6月底账户信息。赢在中国此前多次阐述,此轮股灾最少爆仓和平仓有2万亿以上,其中大多爆仓发生在7月初,也就是黎明前倒下资金最为惨烈。此薄爆仓资金几百年代表市场最为投机的力量,2万亿以上的爆仓或平仓,直接改变了市场资金的构成。
    大盘连续反弹之后,大多机构为代表的舆论继续鼓吹抄底成长股。实际上,此轮股灾之中,参与创业板等题材股炒作的机构和个人损失最大。市场大量的资金错配超高估值品种,是本次股灾的根源。在此基础上,大多机构鼓吹创业板等所谓成长股,其用心无非是让增量资金为自身解套。本质上,深套其中的资金都明白,创业板题材股等有毒资产根本没有价值,只能用故事来包装迷惑其它资金。
    预计周一大盘维持震荡走高,美股为首的外围市场持续走高,对于筑底中的A股形成支撑。从技术上来看,7成以上的个股在此轮股灾中跌幅超出50%,已经出现长期下降通道,此类个股后市涨升只是反弹而已。市场的希望在于先于大盘止跌企稳的蓝筹股,此类个股是否出现新的突破,直接关系到大盘反弹和反转的的区别。
    银行、保险和券商等大金融,是低估值蓝筹股最大体系,也是支撑A股的基石。操作上继续以大金融之中的保险股为主,股灾之后,手握重金的保险股将大举增仓,这为下半年业绩释放奠定基础。加上中国保险投资基金成立,以及养老保险税务优惠等政策利好触发,行业整体领先大盘将是大概率事件。
    以上言论纯属个人建议,买卖请自主。
赢在中国       7月20日盘前
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