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赢在中国

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赢在中国:反抽演变成反弹的关键  

2015-06-16 18:59:17|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    在IPO临近影响下,周二大盘继续呈现单边下跌走势。早间,银行、保险和券商等大金融一度出现涨升,午后大金融由多翻空,沪深股指双双出现连续杀跌。截至收盘,沪指报4887.43点,跌175.56点,跌幅3.47%,深成指报17075.93点,跌626.62点,跌幅3.54%,创业板报3590.67点,跌105.36点,跌幅2.85%
    全天两市成交金额维持在17000亿,个股普跌为主。板块方面,无一行业板块上涨,航空制造、船舶概念、电商物流、传媒娱乐、工程机械、电力、石油、钢铁、环保、国产软件、海外工程、卫星导航、电子支付等暴跌靠前

    震荡中坚定信心。牛市之中,最为难以把握的就是心态波动。目前A股维持在5000点上下宽幅震荡,多空资金的心态难免会不断转换,但是此轮牛市的基础还在,市场向上的长期趋势短期不会发生根本性转变。此轮行情是央行货币宽松直接引爆,短期创业板等题材庄股打死疯长透支了局部行情;而经济增速下滑态势并无大的转变,PPI已经连连下滑,国内大多行业严重过剩,现有的货币政策没有引起实体经济走好,说明事实上中国已经处于通缩时期。
    产业过剩引发的通缩,一般会维持很长一段时间,为了维持稳定的局面,央行只能继续货币宽松政策。可以说今年的国企改革属于纸上谈兵,前期政府炮制了中国中车的神话,结果目前酿成大祸。时间之短,速度之快,都预示之后的国企改革也是挂羊头卖狗肉的勾当居多。此类故事听了一笑而过还可以,假如正真,就会成为泡沫最终买单者。
    很多国企的混改,本质上只是国企股减持而已,为了市场能够接受,先期的炒作和包装也是必不可少。同样的,大多行业个股都遭遇产业资本大肆减持,唯有保险股上市以来基本没有产业资本减持的案例。相反,马云和马化腾等大佬频频参与增发和收购保险企业,二级市场的价格和一级市场价差甚微。由于场内外看好保险股的资金众多,超大资金要在二级市场大量收集筹码难度很大;可以说,目前投资者在A股逢低布局保险等大金融,就是和马云等大佬同步。
    预计周三大盘惯性走低后尝试反抽,反抽演变成反弹的关键是看大金融。大金融能否逐步走强,直接关系到试产热点从题材炒作向优质蓝筹过渡。现阶段,题材庄股和蓝筹股的估值差异处于历史巅峰,大金融的疲弱是A股价值扭曲直接表现。黑暗之后是黎明,随着A股5000点大战难当展开,市场情绪也会大波动。操作上建议周三逢低加大布局大金融之中的保险股。价值投资可能会迟到,但绝不会缺席。
    以上言论纯属个人建议,买卖请自主。
赢在中国        6月17日盘前
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